استراتژی فارکس چیست؟

اگر می‌خواهید در بازار بزرگ فارکس معامله انجام دهید، بدون شک به یک استراتژی معاملاتی نیاز خواهید داشت. استراتژی یعنی داشتن مجموعه‌ای از قوانین و تکنیک‌های مختلف برای معامله که به شما کمک می‌کند بهترین زمان برای خرید یا فروش یک جفت ارز در بازار را تعیین کنید. در بازار فارکس استراتژی‌ های متعددی وجود دارد که هر کدام بر سه شاخص تکیه می‌کنند:

• استراتژي‌ فارکس مبتنی بر تحلیل تکنیکال:

در این استراتژی از ابزارهای فنی مانند الگوهای نمودار، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تکنیکال برای شناسی روندها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.

• استراتژی‌ فارکس مبتنی بر تحلیل بنیادی:

در استراتژی‌ های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال از تحلیل‌های رویدادهای اقتصادی و سیاسی استفاده می‌شود و تا بتوان حرکات ارزی در آینده را پیش‌بینی کرد.

• استراتژی‌ فارکس مبتنی بر پرایس اکشن:

در استراتژی‌ های پرایس اکشن، تمرکز بر روی روندهای قیمت و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت معطوف شده است.

بهترین استراتژی‌ فارکس

انواع استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی پرایس اکشن یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ هایی است که توسط معامله‌ گران فارکس استفاده می‌شوند. در این استراتژی معامله‌ گر فقط بر روی روند قیمت یک دارایی تمرکز می‌کند تا بتواند درباره آن تصمیم بگیرد. این استراتژی شامل داده‌های تاریخی قیمت مانند روندها، سطوح حمایت مقاومت و الگوهای نمودار شده که معامله‌ گر با نظارت بر روی آن‌ها می‌تواند نسبت به خرید یا فروش یک سهم اقدام کند.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات

 یکی از اصول مهم درباره معاملات مبتنی بر پرایس اکشن ، مسئله عرضه و تقاضاست. معامله‌ گرانی که از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، عقیده دارند که بازار بر اساس تعامل بین خریداران و فروشندگان هدایت می‌شود. یعنی درک این افراد نسبت به ارزش یک دارایی روند قیمت در بازار را تعیین می‌کند. وقتی تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت دارایی افزایش پیدا می‌کند و زمانی که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، قیمت دارایی کاهش پیدا می‌کند. معامله گران با تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، می‌توانند فرصت‌های بالقوه برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند.

بهترین سایت آموزش فارکس

ابزار مورد استفاده در استراتژی پرایس اکشن چیست؟

نمودارها مهم‌ترین ابزار معاملاتی برای استراتژی پرایس اکشن (Price Action) هستند. این نمودارها شامل نمودارهای شمعی، نمودار خطی و نمودار میله‌ای می‌شود که معامله‌ گران برای ترسیم روند قیمت یک جفت ارز یا یک دارایی در یک دوره مشخص از آن‌ها استفاده می‌کنند. معامله‌ گران با استفاده از این نمودارها می‌توانند الگوهایی مثل خطوط روند را شناسایی کرده و در جهت حرکت آن‌ها در آینده را پیش‌بینی کنند.

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

معاملات اسکالپ (Scalping) به انجام چند معامله در بازه‌های کوتاه مدت برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت گفته می‌شود. در نتیجه استراتژی اسکالپینگ یک استراتژی مبتنی بر پرایس اکشن است؛ زیرا تمرکز اصلی آن بر روی روند قیمت بوده و ابزار اصلی آن نیز شامل ابزارهای تکنیکال می‌شود. هنگام استفاده از استراتژی پرایس اکشن برای اسکالپینگ، معامله‌ گران معمولاً به دنبال سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در نمودار قیمت هستند.

سطوح حمایت نقاطی هستند که قیمت قبلاً از آن عبور کرده است، در حالی که سطوح مقاومت به نقاطی گفته می‌شود که قیمت قبلاً از آن‌ها پرش کرده است. پس از شناسایی این سطوح معامله‌ گران به دنبال قیمت مناسب برای عبور از این سطوح می‌گردند و بر این اساس وارد معامله می‌شوند.

استراتژی بریک اوت (Breakout)

در معاملات فارکس، زمانی که قیمت یک جفت ارز از سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور کند، به اصطلاح به آن شکست یا بریک اوت گفته می‌شود. معامله‌ گرانی که از استراتژی بریک اوت استفاده می‌کنند، در ابتدا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در قیمت یک جفت ارز را شناسایی می‌کنند و به محض عبور قیمت از این سطوح، وارد پوزیشن معاملاتی می‌شوند. این استراتژی در بین معامله‌ گران محبوبیت زیادی دارد، زیرا آن‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاه، سود بسیار زیادی به دست آورند.

اسپرد و کمیسیون چیست و چه تفاوتی دارند؟

استراتژی معاملاتی روندی (Trend Trading Strategy)

استراتژی معاملاتی روندی یکی دیگر از استراتژی‌ های رایج در بین معامله‌ گران بوده که بر روی شناسایی و معامله در جهت یک روند ثابت تمرکز می‌کند. افرادی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معتقدند که بازارها به طور کلی به حرکت در روندهای طولانی و پایدار تمایل دارند و این روندها را می‌توان با استفاده از تجزیه و تحلیل و اجرای سیستماتیک شناسایی کرد.

معامله‌ گرانی که از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنند برای تعیین روند نزولی یا صعودی یک جفت ارز، بر روی شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین‌های متحرک، نوسان‌گرهای مومنتوم و الگوهای نمودار تمرکز می‌کنند. سپس معامله‌ گران پس از شنایی روند می‌توانند وارد یک پوزیشن کوتاه مدت یا بلند مدت شوند.

استراتژی معاملاتی روندی در بازارهای پرنوسان بسیار موثر است. زیرا تغییرات ناگهانی در قیمت و احساسات بازار، ارائه سیگنال‌های قابل اعتماد بر اساس تحلیل‌های بنیادی را دشوار می‌کند. در این استراتژی، با تمرکز بر روی عوامل تکنیکال به جای عوامل بنیادی، معامله‌ گران می‌توانند سیگنال‌های واضحی را برای نقاط ورود و خروج تعیین کنند.

یکی دیگر از مزایای استراتژی معاملاتی روندی این است که می‌توان آن را با طیف گسترده‌ای از بازارها و طبقات دارایی مختلف، از سهام و کالاها گرفته تا ارزها و ارزهای دیجیتال، تطبیق داد. این تطبیق پذیری، استراتژی معاملاتی روندی را به ابزاری قدرتمند برای معامله‌ گران تبدیل کرده است.

استراتژی معامله در محدوده‌ (Range Trading)

در استراتژی معامله در محدوده‌ یا رنج تریدینگ، معامله‌ گران نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت و معامله‌ ای که در محدوده آن‌ها تشکیل شده را شناسایی می‌کنند. معامله‌ گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، بر این باورند که قیمت‌ها قبل از شکسته شدن به هر جهتی، به ماندن در یک محدوده خاص به مدت طولانی تمایل دارند.

در نتیجه معامله‌ گران هنگام استفاده از این استراتژی به دنبال جفت ارزهایی هستند که در یک دوره معین، محدوده معاملاتی ثابتی داشته اند. سپس با بررسی نقطه‌های قیمت اوج و فروکش قبلی، سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را شناسایی می‌کنند. پس از شناسایی این نقاط، سفارش خرید خود را در نزدیکی سطوح پشتیبانی ثبت کرده و سفارش فروش خود را در نزدیکی سطوح مقاومت قرار می‌دهند.

یکی از مزایای معاملات در محدوده‌ها این است که می‌توان از آن در هر دو بازار روند و محدوده استفاده کرد. در بازارهای پرطرفدار، معامله گران می‌توانند از محدوده برای انتخاب نقاط ورود و خروج استفاده کنند. در بازارهای متنوع نیز از حرکات مکرر قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت سود خواهند برد.

مزایای استراتژی معامله در محدوده یا رنج تریدینگ:

• حرکت قیمت قابل پیش بینی در یک محدوده تعریف شده
• کاهش ریسک نزولی با ثبت سفارشات توقف ضرر
• پتانسیل برای سودهای ثابت ناشی از حرکات مکرر قیمت
• استراتژی نسبتا ساده در مقایسه با استراتژی‌ های دیگر
• تطبیق پذیری کاربردی در بازارهای مختلف و طبقات دارایی

استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

در استراتژی پوزیشن تریدینگ، معامله‌ گران پوزیشن خود را برای یک بازه طولانی ( چند هفته، چند ماه یا چند سال)  باز نگه می‌دارند. هدف از استراتژی پوزیشن تریدینگ، کسب سود از نوسنات کوتاه مدت قیمت نیست، بلکه شناسایی روندهای اصلی در بازار و سرمایه‌گذاری بلند مدت بر روی آن‌هاست. معامله‌ گران در استراتژی پوزیشن تریدینگ به صورت ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا بتوانند فرصت‌های معاملاتی بالقوه بر بازار را شناسایی کنند. این معامله‌ گران ابتدا با شناسایی یک پوزیشن، یک جفت ارز را خریداری کرده و آن پوزیشن را به مدت طولانی حفظ می‌کند. هدف از نگه داشتن پوزیشن به مدت طولانی این است که در آینده زمانی که روند بازار معکوس شد، آن جفت ارز را همراه با سود بفروشد. این نوع استراتژی برای معامله‌ گرانی که سرمایه‌گذاری‌هایی دیگری دارند و نمی‌توانند به طور مداوم بر روی بازار فارکس متمرکز باشند، بسیار ایده‌آل است.

مزایای استراتژی پوزیشن تریدینگ

• کاهش هزینه های تراکنش: معامله‌ گران پوزیشن تریدینگ معمولاً معاملات کمتری را در مقایسه با معامله‌ گران روزانه یا معامله‌ گران اسکالپینگ انجام می‌دهند، درنتیجه در هزینه کمیسیون و سایر کارمزدهای معاملاتی آن‌ها صرفه جویی می‌شود.
• تعهد زمانی کمتر: پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلند مدت است که در مقایسه با سبک‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، نیاز به نظارت و توجه کمتری دارد.
• فرصت برای کسب سودهای بیشتر: با حفظ موقعیت‌ها در مدت زمان طولانی‌تر، معامله‌ گران پوزیشن تریدینگ فرصت بیشتری برای روندها و سودهای بیشتر قیمت به دست خواهند آورد.
• توانایی حذف نوسانات بازار: پوزیشن تریدینگ به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از تصمیمات ارتجاعی در پاسخ به نوسانات کوتاه مدت بازار اجتناب کنند. با تمرکز بر روندهای بلندمدت و شاخص‌های بنیادی، معامله‌ گران پوزیشن تریدینگ می‌توانند بدون ترس از نوسانات قیمت در طی فراز و نشیب‌های بازار سرمایه گذاری کنند.
• پتانسیل کاهش استرس: از آنجایی که پوزیشن تریدینگ مستلزم تصمیم‌گیری و نظارت کمتری است، در مقایسه با سبک‌های معاملاتی فعال‌تر، برای برخی سرمایه‌گذاران رویکرد استرس زایی محسوب نمی‌شود.

استراتژی ترید روزانه فارکس (Day Trading)

استراتژی ترید روزانه همان‌طور که از نامش مشخص است به خرید و فروش جفت ارزها در یک روز معاملاتی گفته می‌شود. در این نوع استراتژی معامله‌ گران از نوسانات کوتاه مدت قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند. اسکالپینک که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، یک استراتژی رایج برای ترید روزانه محسوب می‌شود. معامله‌ گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً پوزیشن‌ها را فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه قبل از بستن آن‌ها حفظ می‌کنند.

یکی دیگر از استراتژی های رایج ترید روزانه در فارکس، معاملات نوسانی یا Swing است. این استراتژی شامل نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدت زمان طولانی‌تر، معمولا چند ساعت تا یک روز است. معامله گران Swing قصد دارند تغییرات قیمتی بزرگتری را نسبت به اسکالپرها ثبت کنند، اما در صورت حرکت بازار بر خلاف آن‌ها، ریسک ضرر احتمالی را نیز می‌پذیرند.

مزایای استراتژی ترید روزانه

• داشتن پتانسیل برای سودهی زیاد: معامله‌ گران ترید روزانه می‌توانند با استفاده از حرکات کوچک قیمت به طور بالقوه سود بالایی به دست آورند.
• سود سریع: هدف معامله‌ گران روزانه کسب سود سریع از طریق خرید و فروش ارز در یک جلسه معاملاتی است.
• سرمایه مورد نیاز پایین: در مقایسه با انواع دیگر استراتژی‌ های معاملاتی، معاملات روزانه نیاز به سرمایه کمتری دارد؛ در نتیجه معامله‌ گران بیشتری به آن دسترسی خواهند داشت.
• انعطاف پذیری: معاملات روزانه انعطاف بالایی دارد. زیرا هیچ پوزیشنی یک شبه نگهداری نمی‌شود و معامله‌ گران می‌توانند به سرعت به شرایط متغیر بازار واکنش نشان دهند.
• کاهش ریسک: از آنجایی که معامله گران روزانه پوزیشن‌های خود را در پایان هر روز معاملاتی می‌بندند، در معرض خطرات یک شبه مانند رویدادهای خبری ناگهانی یا شکاف قیمتی قرار نمی‌گیرند.
• جدایی عاطفی: معاملات روزانه مستلزم آن است که معامله‌ گران از نظر احساسی منضبط باشند و تحت تأثیر احساسات قرار نگیرند. در نتیجه از تصمیم گیری‌های غیرمنطقی بر اساس احساسات اجتناب می‌شود.
• افزایش تجربه و مهارت: معاملات روزانه به معامله‌ گران اجازه می‌دهد تا به سرعت تجربه کسب کنند، زیرا هر روز چندین معامله انجام می‌دهند و فرصت‌های فراوانی برای یادگیری و بهبود مهارت‌های آن‌ها فراهم می‌شود.

استراتژی فارکس معامله بر اساس اخبار (News trading)

در استراتژی معامله بر اساس اخبار، معامله‌ گران بر اساس رویدادهای خبری متحرک بازار برای خرید و فروش تصمیم‌گیری می‌کنند. اگرچه این استراتژی سودآوری بالایی دارد، اما ریسک آن نیز زیاد است. این استراتژی بر این عقیده استوار است که اگر رویداد خبری مهمی رخ دهد، باعث تغییرات قابل توجهی در بازار می‌شود. معامله‌ گرانی که در پیش‌بینی حرکات بازار بر اساس اخبار ماهر هستند، می‌توانند از این استراتژی سود بالایی کسب کنند.

معامله‌ گران برای استفاده از این استراتژی باید به اطلاعات روز دنیا دسترسی داشته باشند و بتوانند به سرعت اخبار را تجزیه و تحلیل و تفسیر کنند. برای چنین مهارتی، تسلط بر روی تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و همچنین درک عمیق روانشناسی معامله گری ضروری خواهد بود.

مزایای استراتژي معامله بر اساس اخبار

• پتانسیل بالا برای سود: استراتژی معامله بر اساس اخبار به دلیل نوسانات بالا و حرکت قیمت ناشی از انتشار اخبار یا رویدادهای مهم اقتصادی، معمولا سود قابل توجهی را به همراه دارد.
• ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری از ناکارآمدی‌های بازار: بازار همیشه به طور موثر به انتشار اخبار واکنش نشان نمی‌دهد و همین مسئله به معامله‌ گران فرصتی می‌دهد تا از اختلاف قیمت بین تأثیر واقعی و مورد انتظار اخبار سود ببرند.
• امکان معامله بر اساس تحلیل بنیادی: استراتژی معامله بر اساس اخبار به معامله‌ گران این امکان را می‌دهد تا از دانش خود در زمینه شاخص‌های اقتصادی بنیادی و تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری بهره ببرند.
• استفاده استراتژیک از دستورات توقف ضرر: معامله‌ گران می‌توانند دستور توقف ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی و محافظت از سرمایه خود ثبت کنند و ریسک‌های مرتبط با این استراتژی معاملاتی را به حداقل برسانند.
• انعطاف‌پذیری در زمان‌بندی معاملات: معامله‌ گران می‌توانند بر اساس اخبار خاصی معامله کنند و فرصتی به دست می‌آورند تا برنامه معاملاتی خود را متناسب با نیازها و ترجیحات فردی خود برنامه‌ریزی کنند.
• پتانسیل برای سودهای سریع: استراتژی معامله بر اساس اخبار احتمال کسب سود بالایی دارد. زیرا معامله‌ گران می‌توانند پس از انتشار خبر به سرعت وارد معامله شده و به سرعت از آن خارج شوند.
• حجم معاملاتی بزرگ: استراتژی معامله بر اساس اخبار را می‌توان برای جفت ارزهای اصلی که معمولاً حجم معاملات بالایی دارند، اعمال کرد. یعنی نقدینگی کافی برای انجام این نوع معاملات وجود دارد.
• اطلاعات در دسترس: با گسترش وب سایت‌های خبری مالی، معامله‌ گران به راحتی به اخبار و داده‌های اقتصادی دسترسی دارند و می‌توانند از آ‌‌ن‌ها برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

استراتژی فارکس CTS

استراتژی معاملاتی جامع یا CTS نوعی استراتژی معاملاتی بوده که هدف آن افزایش سرمایه بلند مدت از طریق استفاده از یک سرمایه‌گذاری متنوع است. در این استراتژی جامع از ترکیب دارایی‌های مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها برای ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع استفاده می‌شود. برای اینکه بتوانید از یک استراتژی معاملاتی جامع استفاده کنید، باید بر روی موارد زیر تسلط داشته باشید:

• تشخیص روند اصلی بازار (تحلیل فاندامنتال، تئوری الیوت و …)
• تشخیص حمایت و مقاومت (خطوط حمایت و مقاومت، فیبوناچی‌ها و …)
• اعتبارسنجی حمایت و مقاومت‌ها (انرژی بازار، واگرایی‌ها و …)
• مدیریت ریسک (تعیین حد ضرر، مدیریت پوزیشن و …)
• روان شناسی معاملات (کنترل احساسات)

جدیدترین استراتژی فارکس

بسیاری از استراتژی هایی که در این مقاله به آن اشاره شد، همیشه و همه روزه از آن‌ها استفاده می‌شود و برای هر کس بهترین استراتژي متفاوت خواهد بود. زیرا شرایط معاملاتی هر فرد با فرد دیگر متفاوت بوده و روحیات افراد نیز در انتخاب نوع استراتژی تأثیر گذار است. در بسیاری از کارگزاری‌ها علاوه بر ارائه بسترهای معاملاتی، آموزش‌های کاملی برای یادگیری استراتژي‌های جامع و کاربردی فراهم شده است. به عنوان مثال کارگزاری اس تی پی دوره‌های آموزشی آنلاین به صورت سفر تا صد را برای کاربران فراهم کرده تا با یادگیری آن‌ها بتوانند از جدید استراتژی‌ های فارکس استفاده کنند و فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای خود ایجاد نمایند.