اصول معامله گری چیست؟ بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که در آن معامله گران به خرید و فروش جفت ارز ها و سایر سهام میپردازند. پیروی از اصول معامله گری در فارکس بسیار حائز اهمیت است. زیرا فارکس بازار پرتلاطم و پر فراز و نشیبی بوده که در آن عده بسیار زیادی به رقابت با یکدیگر پرداختهاند. اگر اصول حرفهای معامله گری را ندانیم و برای معاملات خود استراتژی و تکینکهای خاصی را مد نظر نگیریم، شانس موفقیت ما بسیار کم میشود.
معامله گری چیست؟
معامله گری به زبان ساده به خرید و فروش داراییهای مالی مثل سهام، ارزها، کالاها و اوراق قرضه گفته میشود. در معاملات افراد یا نهادها یک ارز یا دارایی را با قیمت پایینتر خریداری کرده و برای کسب سود آنها را با قیمت بالاتر میفروشند. برای معامله گری باید با تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک آشنا باشید و خود را به پیروی از یک استراتژی و اصول معامله گری متعهد کنید.
مسیر ابتدایی برای تبدیل شدن به یک معامله گر:
-
یادگیری معامله:
برای اینکه وارد بازار فارکس شوید، ابتدا باید اصول معامله گری، روش معامله، انواع استراتژیها و نحوه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک آشنایی پیدا کنید. راههای متعددی برای آموزش فارکس وجود دارد و میتوان از طریق خواندن مقالات، شرکت در دورههای حضوری یا آنلاین و موارد دیگر اصول معامله گری در فارکس را یاد گرفت.
-
انتخاب یک بروکر:
پس از اینکه با اصول معامله و نحوه معامله آشنا شدید برای اجرای عملی آن و فعالیت حقیقی در بازار فارکس ابتدا باید یک بروکر یا کارگزار فارکس انتخاب کنید. کارگزار باید قابل اعتماد باشد و استانداردها و قوانین حاکم بر فارکس را رعایت کند. علاوه بر این، ابزارهای متنوعی را باید در اختیار معامله گران قرار دهد. کارگزار در حقیقت یک بستر معاملاتی بوده و واسطهای بین فروشنده و خریدار محسوب میشود.
-
تمرین کردن با حساب آزمایشی:
هر کارگزاری هنگام افتتاح حساب، یک حساب آزمایشی به کاربران خود ارائه میدهد تا آنها بتوانند استراتژیها و مهارتهای معاملاتی خود را قبل از ورود جدی به بازار فارکس تمرین کنند. همه چیز در این حساب آزمایشی مشابه با بازار فارکس بوده، با این تفاوت که به جای پول حقیقی از پول مجازی استفاده میکنید. تمرین با حساب آزمایشی، کمک زیادی به تقویت مهارتهای معاملاتی کرده و شما را برای بازار فارکس آماده میکند.
پس از طی کردن این سه مرحله برای ورود جدی به بازار فارکس آمادگی خواهید داشت. توجه داشته باشید که بخش عمدهای از یادگیری در بازار فارکس و حین اجرای معاملات مختلف اتفاق میافتد. بنابراین از ورود به بازار نترسید و این را بدانید که ضرر و سود بخشی لاینفک از معاملات در فارکس هستند.
اصول معامله گری حرفه ای
معامله گران با داشتن اصول معامله گری حرفهای بر روی عواطف خود هنگام معامله تسلط بیشتری خواهند داشت و درگیر واکنشهای تنکانشی نخواهند شد. از طرفی دیگر اصول حرفهای به فعالیتهای شما هنگام معامله نظم بخشیده و شما را به یک برنامه معاملاتی هدفمند و واقع بینانه متعهد میکند.
ویژگیهای یک معامله گر موفق
نظم و انضباط:
اصول نظم در معامله گری یکی از مهمترین اصولی است که یک معامله گر موفق را به سمت موفقیت سوق میدهد. هر معامله گر برای انجام معاملات سودمند به نظم و پایبندی به یک برنامه نیاز دارد. زمانی که از مجموعهای از قوانین پیروی کنید، دیگر احساساتتان اجازه دخالت پیدا نمیکنند. معامله گران با انضباط نسبت به میزان تحمل ریسک خود آگاهی کامل دارند و از تکنیکهای مدیریت ریسک مانند توقف ضرر و اندازه پوزیشن برای به حداقل رساندن زیان استفاده میکنند. زمانی که به یک برنامه منظم پایبند باشید، اتفاق غیر منتظرهای در بازار حواس شما را پرت نخواهد کرد.
صبر:
یکی دیگر از ویژگیهای معامله گر موفق، صبر است. یک معامله گر موفق میداند که معامله گری به معنای کسب سود سریع نیست؛ بلکه باید برای ایجاد موقعیتهای مناسب صبور بود.
معامله گرانی که صبور نیستند، با هر اتفاق کوچک و بزرگی، اقدام به خرید و فروش ارز میکنند و به همین دلیل در معرض ریسک بالایی قرار میگیرند. اما معامله گران حرفهای میدانند که برای ورود به یک پوزیشن، باید شرایط مناسبی فراهم شود و طبق هدف از پیش تعیین شده خودشان عمل میکنند. در نتیجه برای پیدا کردن معاملات سودآور و کسب درامد از فارکس صبر کرده و از تصمیمگیریهای تکانشی جلوگیری میکنند.
مدیریت ریسک:
برای یک معامله گر موفق، مدیریت ریسک بر کسب سود اولویت دارد. هر معامله ای سطح مشخصی از ریسک را در بر میگیرد و باید برای مدیریت آن استراتژیهای خاصی را اجرا کرد. با مدیریت موثر ریسک، معامله گران موفق میتوانند از سرمایه خود محافظت کنند و در دراز مدت در این بازی جذاب باقی بمانند.
20 نکته مهم مدیریت ریسک که هر معامله گر موفقی به آن عمل میکند
- بازار را بشناسید:
قبل از ورود به معامله در بازار فارکس، شناخت خوبی از بازار، نوسانات آن و ریسکهای موجود به دست آورید.
2. انتظارات واقع بینانه برای خودتان تعیین کنید:
داشتن انتظارات واقع بینانه بسیار مهم است. از خوش بین بودن یا بد بین بودن بیش از حد نسبت به دستاوردهای احتمالی خودداری کنید.
3. یک پلن معاملاتی داشته باشید:
پلن برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده به شما کمک میکند تا ریسکهای خود را بهتر مدیریت کنید و تصمیمات آگاهانه بگیرید.
4. از سفارش توقف ضرر استفاده کنید:
یک سفارش توقف ضرر با بسته شدن خودکار پوزیشن شما هنگام رسیدن قیمت به یک سطح معین، به محدود کردن ضرر شما کمک میکند.
5. استفاده از سفارش حد سود:
سفارش حد سود با بسته شدن خودکار پوزیشن معاملاتی شما هنگام رسیدن قیمت به یک سطح معین، معامله شما را میبندد.
6. پرتفوی خود را متنوع کنید:
تنوع بخشیدن به سبد خود با ارزها و داراییهای مختلف به کاهش ریسک کلی شما کمک خواهد کرد.
7. اخبار را رصد کنید:
اخبار اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر روی بازار ارز را به دقت زیر نظر داشته باشید.
8. از معاملات احساسی بپرهیزید:
احساسات میتوانند قضاوت شما را تحت الشعاع قرار دهند و به تصمیمات تکانشی منجر شوند. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیم گیریهای احساسی خودداری کنید.
9. از لوریج عاقلانه استفاده کنید:
لوریج (اهرم) ابزاری کاربردی است که سود و زیان شما را نیز افزایش دهد. بنابراین باید از آن عاقلانه و تنها پس از تجزیه و تحلیل کامل استفاده کنید.
10. درک الزامات مارجین:
الزامات مارجین بسته به کارگزار و جفت ارز میتواند متفاوت باشد. قبل از معامله نسبت به الزامات مارجین درک خوبی پیدا کنید.
11. معامله با یک بروکر معتبر:
برای اطمینان از امنیت سرمایه خود، از لیست بهترین بروکر فارکس یک کارگزار معتبر با سابقه خوب انتخاب کنید.
12. تکنیکهای مدیریت ریسک را تمرین کنید:
تکنیکهای مدیریت ریسک مانند پوشش ریسک و اندازه موقعیت را یاد بگیرید و آنها را تمرین کنید.
13. یک دفترچه معاملاتی داشته باشید:
داشتن یک دفترچه معاملاتی به شما کمک میکند تا روندها و الگوهای معاملات خود را شناسایی کرده و بر اساس آن تنظیمات را انجام دهید.
14. استراحت کنید:
استراحت منظم در معاملات میتواند به کاهش استرس و جلوگیری از فرسودگی کمک کند.
15. به طور مستمر اطلاعات خود را به روز کنید:
از آخرین روندها، اخبار و پیشرفتها در معاملات فارکس بهروز باشید تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و ریسکهای خود را بهتر مدیریت کنید.
16. یادگیری مداوم:
معامله گران حرفهای و موفق هیچوقت از یادگیری دست نمیکشند. اگر میخواهید یک تریدر یا معامله گر موفق باشید، باید همیشه از اخبار و رویدادهای روز دنیا مطلع شوید و افراد تأثیرگذار در این بازار را دنبال کنید. علاوه بر این، به طور مداوم تحلیلهای فنی و بنیادی را مطالعه کنید و در صورت نیاز آنها را با استراتژیهای خود تطبیق دهید. هرچه معامله گر درک بهتری از بازار داشته باشد، سریعتر میتواند موقعیتهای سودمند را شناسایی کند.
17. منطقی بودن:
یکی از اصول معامله گری، منطقی بودن است. معامله گران حرفهای اجازه نمیدهند احساساتشان برای آنها تصمیم بگیرد. بلکه تصمیمات خود را بر اساس دادههای حقیقی و تجزیه و تحلیلهای مختلف اعمال میکنند. داشتن یک هدف مشخص در معامله، شما را در زمین منطق نگه میدارد و اجازه ورود احساس را نمیدهد. اما اگر هدف خاصی نداشته باشید، مانند انسانی سردرگم به سمت هر نوع احساسی کشیده میشوید.
18. اعتماد به نفس:
یک معامله گر موفق به خود و استراتژي های معاملاتی خود اطمینان دارد. اگر احساس اعتماد به نفس نداشته باشید، دائما دچار شک و تردید خواهید شد و تصمیمات خود را تغییر خواهید داد. معامله گران موفق با اعتماد به خود و استراتژیهایشان میتوانند ریسکهای حساب شدهای داشته باشند و معاملات سودآوری انجام دهند. اما داشتن اعتماد به نفس بالا به معنای خطا نکردن نیست. حتی معامله گران حرفهای نیز گاهی اشتباه میکنند و چیزی که آنها را هنگام اشتباه از معامله گران دیگر متمایز میکند، احساس تواضع و عبرت گرفتن از اشتباه خود است.
19. سازگار بودن:
معامله گران حرفهای یاد گرفتهاند که استراتژیهای خود را متناسب با شرایط متغیر بازار تغییر دهند. آنها میدانند که بازار دائما در حال تغییر بوده و شاید روشی که دیروز جواب داده است، امروز کارآمد نباشد. در نتیجه سعی میکنند استراتژیهای مختلفی داشته باشند تا بتوانند در موقعیتهای مختلف یکی از آنها را استفاده کنند. سازگار بودن با شرایط متغیر بازار، معامله گران حرفهای را همیشه یک گام جلوتر از بقیه قرار میدهد و شناسایی فرصتهای نوظهور سرمایهگذاری را برایشان آسانتر میکند.
۵۰ اصول معامله گری برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفهای
- اطلاعات خود را درباره بازارهای مالی، اصول معامله گری و استراتژیهای معاملاتی افزایش دهید.
- مهارت خود را در تحلیل مالی و تحلیل تکنیکال تقویت کنید.
- اخبار و به روز رسانیهای مالی را به صورت روزانه پیگیری کنید.
- یک پلن معاملاتی ایجاد کنید و به آن پایبند باشید.
- هنگام تصمیمگیری در مورد معاملات، نظم و انضباط را تمرین کرده و احساسات خود را کنترل کنید.
- با استفاده از سفارش توقف ضرر و اندازه موقعیت، ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید.
- به جای سود کوتاه مدت، روی سودآوری بلندمدت تمرکز کنید.
- قبل از سرمایهگذاری واقعی، از حسابهای آزمایشی برای آزمایش استراتژیهای معاملاتی خود استفاده کنید.
- صبور باشید و برای ورود به یک معامله منتظر فرصتهای مناسب باشید.
- دنبال از دست دادن معاملات نباشید یا سعی نکنید با معاملات بزرگتر ضرر را جبران کنید.
- انتظارات واقع بینانهای برای خود و نتایج معاملاتی خود تعیین کنید.
- به طور مداوم استراتژیهای معاملاتی خود را ارزیابی و اصلاح کنید.
- از معامله بیش از حد خودداری کنید.
- از معامله گران و مربیان موفق یاد بگیرید.
- معاملات خود را ساماندهی کنید و سوابق دقیقی از معاملات و عملکرد خود نگه دارید.
- همیشه یک برنامه پشتیبان داشته باشید تا در صورتی که معاملات شما مطابق انتظار پیش نرفت، از آن استفاده کنید.
- از تعصبات خود آگاه باشید و اجازه ندهید آنها بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر بگذارند.
- همیشه از تغییرات و شرایط بازار آگاه باشید.
- ریسکهای غیرضروری را نپذیرید یا بیش از توانتان، سرمایهگذاری نکنید.
- سبد خود را متنوع کنید و از قرار دادن تمام تخم مرغهای خود در یک سبد خودداری کنید.
- از اهرمها مسئولانه و فقط در صورت لزوم استفاده کنید.
- گرفتار هیاهو یا شایعات نشوید.
- استراتژی معاملاتی خود را ساده و به راحتی دنبال کنید.
- از تصمیمگیریهای تکانشی مبتنی بر احساسات یا تأثیرات بیرونی خودداری کنید.
- انعطافپذیر باشید و استراتژی خود در صورت نیاز تغییر دهید.
- از شاخصها و نمودارهای فنی برای شناسایی روندها و الگوها استفاده کنید.
- اجازه ندهید ترس یا طمع تصمیمات معاملاتی شما را کنترل کند.
- از تأثیر رویدادهای خبری و انتشارات اقتصادی بر بازارها آگاه باشید.
- برای ارزیابی سلامت مالی شرکتها و ارزها از تحلیل بنیادی استفاده کنید.
- مراقب احساسات بازار باشید و بر این اساس سرمایه گذاری کنید.
- از اشتباهات خود درس بگیرید و از آنها به عنوان فرصتی برای رشد استفاده کنید.
- با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیکی در صنعت معامله خود را به روز کنید.
- برای جلوگیری از فرسودگی و استرس در مواقع ضروری استراحت کنید.
- اطراف خود را با گروهی حمایت کننده از معامله گران دیگر احاطه کنید.
- از معامله گران با تجربه به دنبال بازخورد باشید و از آنها مشاوره بگیرید.
- برای عملکرد معاملاتی خود اهداف و نقاط عطف واقع بینانه را تعیین کنید.
- صبور باشید و انتظار موفقیت یک شبه را نداشته باشید.
- عدم اطمینان را در آغوش بگیرید و برای حرکات غیرمنتظره بازار آماده باشید.
- از همرنگ جماعت شدن خودداری کنید و تصمیمات معاملاتی مستقل بگیرید.
- خطرات مرتبط با طبقات مختلف دارایی و ابزارهای سرمایهگذاری را درک کنید.
- تکنیکهای خوب مدیریت پول مانند تنوع و نسبت ریسک به پاداش را تمرین کنید.
- استراتژی معاملاتی خود را ثابت نگه دارید و از تغییر مداوم رویکرد خود اجتناب کنید.
- اجازه ندهید عملکرد گذشته معاملات آینده را دیکته کند.
- منطقی باشید و اجازه ندهید تعصبات شخصی بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
- روی اهداف بلندمدت خود متمرکز بمانید و با نوسانات کوتاه مدت بازار منحرف نشوید.
- برای انطباق با شرایط متغیر بازار و واقعیت های اقتصادی آماده باشید.
- از اتوماسیون و فناوری برای بهینه سازی استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید.
- از فرصت های یادگیری مانند وبینارها و آموزش ها استفاده کنید.
- یک شبکه پشتیبانی قوی ایجاد کنید تا به شما کمک کند با انگیزه و متمرکز بمانید.
- منضبط بمانید و از معاملات تکانشی خودداری کنید
دو مانع مهم در مسیر تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای
درآمد ناکافی:
قبل از ورود به بازار فارکس باید یک مسئله مهم را برای خودتان روشن کنید: اینکه قصدتان از ورود به فارکس کسب درآمد تفریحی است یا به دنبال یک تجارت جدی هستید. زمانی که به معامله در فارکس به چشم تفریح نگاه کنید، مانند یک قمار باز در این زمین بازی خواهید کرد.
شاید در روزهای ابتدایی سود خوبی به دست آورید؛ اما به دلیل اینکه برای یادگیری اصول معامله گری وقت کافی صرف نکردهاید، با ضررهای زیادی رو به رو خواهید شد. بنابراین با پول بسیار کم و انتظار برای افزایش آن غیر واقع بینانه بوده و باید از همان ابتدا با اصول مدیریت سرمایه آشنا باشید.
مدیریت سرمایه نامناسب:
مدیریت نامناسب سرمایه در معاملات فارکس می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود و حتی حساب یک معامله گر را از بین ببرد. تجارت فارکس مستلزم پذیرش ریسک است و مدیریت سرمایه مناسب برای مدیریت موثر این ریسک ها بسیار مهم است.
معامله بیش از حد، استفاده از اهرم بالا، تعقیب ضرر و عدم استفاده از دستورات توقف ضرر بخشی از اشتباهاتی است که باعث ضرر و زیان در معاملات میشود.
با رعایت اصول معامله گری از معاملات خود سود کسب کنید و در بازارهای مالی رشد کنید.
