حد سود و ضرر در فارکس چیست؟

اگر به حوزه‌های مالی به خصوص فارکس علاقه مند هستید، ممکن است اصطلاحات حد سود و حد ضرر را شنیده باشید. محدودیت‌های سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید.

یکی از تفاوت‌های اصلی معامله گران حرفه‌ای و مبتدیان، تعیین حد سود و ضرر برای هر معامله و پایبندی به آن است. موارد زیادی دیده شده است که مبتدیان حد سود و ضرر را رعایت نمی‌کنند که گاهی اوقات با ضررهای زیادی مواجه می‌شوند.

همچنین با کمک محدودیت‌های سود و ضرر می‌توانید نسبت ریسک به بازده را محاسبه کرده و موقعیت‌های معاملاتی خود را بهتر اولویت بندی کنید. با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه به بررسی مفاهیم ذکر شده می‌پردازیم.

برنامه معاملاتی یا تریدینگ پلن

حد سود و حد ضرر، دو اصل مهم در بازار فارکس

دو اصل بسیار مهم در بازار فارکس استفاده صحیح از Stop Loss و Take Profit است که در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد. حتی اگر یک معامله گر حرفه‌ای فارکس هستید، باز هم این مقاله را تا انتها بخوانید، زیرا ممکن است از محدودیت‌های سود و ضرر به روشی اشتباه استفاده کنید.

در فارکس، استفاده صحیح از Stop Loss و Take Profit اصول بسیار مهمی هستند که باعث موفقیت بیشتر معاملات می‌شوند. این دو اصل به معامله گران کمک می‌کند تا ریسک معاملاتی را کنترل کرده و سود خود را بهینه سازی کنند.

Stop Loss سطح قیمتی است که معامله‌گر هنگام ورود به معامله تعیین کرده و مشخص می‌کند که اگر بازار به سمت نقطه ضرر حرکت کند، معامله بسته خواهد شد. استفاده از حد ضرر به معامله گر کمک می‌کند تا ضرر خود را کاهش دهد و از ضرر غم انگیز مالیات جلوگیری کند.

Take Profit همچنین سطح قیمتی است که معامله گر هنگام ورود به معامله تعیین کرده و مشخص می‌کند که اگر بازار به سمت نقطه سود حرکت کند معامله بسته خواهد شد. استفاده از حاشیه سود به معامله گر کمک می‌کند تا سود خود را قفل کرده و از احتمال نوسانات اضافی بازار جلوگیری کند. استفاده صحیح از حد سود و ضرر بسیار مهم است. برخی از معامله گران ممکن است از حد سود و ضرر به اشتباه استفاده کنند و این می‌تواند منجر به عواقب نامطلوب شود.

به عنوان مثال، عدم تعیین حد ضرر منجر به کاهش دستیابی به فاجعه مالیاتی و ضرر بیشتر می‌شود. همچنین عدم تعیین حد سود می‌تواند باعث از دست رفتن سود قابل قبول شود و معامله گر را در معرض ریسک بیشتری قرار دهد.

حساب اسلامی یا سوآپ فری (Swap Free) چیست؟

حد ضرر چیست؟

همانطور که قبلا ذکر شد، یکی از راه‌های موفقیت در بازارهای مالی، تعیین حد ضرر در معاملات و پایبندی به آن است. در شرایطی که قیمت برخلاف پیش‌بینی‌های ما حرکت می‌کند، باید آن دارایی را در زمان مناسب و با هدف جلوگیری از ضرر بیشتر فروخت. حد ضرر که به اختصار SL نیز نامیده می‌شود، عددی است که در صورت رسیدن قیمت سهم، بهتر است آن دارایی را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

سیگنال رایگان

حد ضرر نقطه‌ای است که توسط معامله گران در بازارهای مالی برای جلوگیری از ضرر تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، همه معامله گران باید قبل از شروع معامله، یک نقطه‌ای را به عنوان حد ضرر تعیین کنند.

حد ضرر، به معامله گران کمک می‌کند تا از نقطه خروج خود آگاه شوند، یعنی زمانی که معامله گران به نقطه حد خود رسیدند، باید از معامله خارج شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند و سهام خود را در نقطه محدود بفروشند.

از آنجا که حد ضرر از ضرر در معاملات جلوگیری کرده و از سرمایه معامله گران محافظت می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تعیین شود. ممکن است تعیین حد ضرر برای برخی افراد کار ساده‌ای به نظر برسد، اما همین کار ساده می‌تواند بسیاری از معاملات مانع از بین رفتن سرمایه معامله گران شود.

از آنجایی که بازار فارکس یک بازار بین المللی بزرگ است، ریسک بالایی دارد و معامله گران ممکن است در آن اشتباه کنند. همچنین شرایط اقتصادی امروز متغیر و ناپایدار است به همین دلیل ممکن است بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییر روند شود. تعیین حد ضرر در این شرایط کمک بزرگی به معامله گران خواهد کرد.

سوشیال ترید

چگونه می‌توان حد ضرر را تعیین کرد؟

همانطور که گفتیم حد ضرر نقطه‌ای برای خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر است، بنابراین باید به نقطه‌ای که به عنوان حد ضرر خود تعیین کرده‌اید پایبند باشید و زمانی که قیمت به حد ضرر شما رسید سهام خود را بفروشید و از معامله خارج شوید.

نکته بعدی که باید به آن توجه کنید این است که کاهش سود در معاملات نوعی ضرر محسوب می‌شود، بنابراین باید حد ضرر خود را با توجه به شرایط بازار تغییر دهید، به عبارتی تعیین حد ضرر خود مانند تعیین حد سود باید با توجه به شرایط بازار باشد. شما باید مراقب باشید که تغییر حد ضرر شما باید به دلیل معتبری مانند بهبود شرایط بازار باشد و زمانی که قیمت به حد ضرر شما نزدیک است باید آن را تغییر دهید زیرا این امر برنامه معاملاتی شما را به هم می‌زند .

تعیین حد ضرر علاوه بر شرایط بازار به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، به عنوان مثال، تعیین حد ضرر با توجه به بازه زمانی مورد استفاده معامله گران. بنابراین زمانی که حد سود یا حد ضرر خود را تعیین می‌کنید باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید که می‌توانند موثر باشند و با توجه به عوامل مختلف حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید و برای خود برنامه معاملاتی داشته باشید.

بونوس فارکس چیست؟ (Bonus)

انواع حد ضرر

حد ضرر معمولاً می‌تواند به یکی از دو روش زیر تعیین شود:

درصد ثابت

در این صورت معامله گر درصد ثابتی را برای فروش سهم در صورت کاهش قیمت سهم به آن مقدار مشخص می‌کند.

حد ضرر متحرک

فرض کنید پس از خرید یک سهم، قیمت آن مدام در حال افزایش است. در این صورت بهتر است حد ضرر متناسب با افزایش قیمت سهم افزایش یابد تا در صورت کاهش قیمت سهم، سود از بین نرود.

تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) چیست؟

تریل استاپ تکنیکی در بازار فارکس است که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند تا بیشترین سود ممکن را از روند نمودار بگیرند و معاملات سودآورتری داشته باشند. برای استفاده از استاپ‌های انتهایی و کسب سود بیشتر از معاملات فارکس خود، معامله گران باید زمانی که شرایط بازار مساعد است و می‌توانند سود ببرند، حد ضرر خود را به سمت کسب سود حرکت دهند.

Stop Trailing می‌تواند برای معامله گران در بازارهای مالی بسیار مفید باشد زیرا استفاده از آن ریسک را در معاملات آنها مدیریت می‌کند و آنها می‌توانند با استفاده از استاپ تریلینگ از سرمایه خود محافظت کنند.

امکان استفاده از ابزارهای مختلف در پلتفرم‌های معاملاتی بازار فارکس مانند متاتریدر وجود دارد. معامله گران می‌توانند از یک ربات دستیار استفاده کرده و با این کار دستورات خود را مانند استفاده از تریلینگ استاپ خود اجرا کنند.

حد سود (Take Profit) چیست؟

اکثر معاملات سودآور به نقطه‌ای می‌رسند که روند آنها تغییر می‌کند و قیمت آنها کاهش می‌یابد. تعیین حد سود به شما کمک می‌کند در چنین مواردی متضرر نشوید. به عبارت دیگر، تعیین حد سود به شما کمک می‌کند تا در نقطه مناسب از معامله خارج شوید. همچنین تعیین حد سود به همراه حد ضرر و پایبندی به آن به شما کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی و حریصانه خودداری کنید.

تقویم اقتصادی

معامله گران حد سود را که محدوده‌ای از قیمت‌ها است، بر اساس تحلیل تکنیکال تعیین می‌کنند. وقتی حد سود مشخص شد، معامله‌گران می‌توانند با تعیین حد سود، سودی را که از معاملات خود به دست می‌آورند ذخیره کنند و سپس از معامله خارج شوند.

همانطور که می‌دانید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود اهمیت دارد و معامله گران باید برای تعیین نقطه خروج از معامله با استفاده از حد سود برنامه ریزی و تلاش کنند. معامله گران می‌توانند نقطه خروج از معامله را تعیین کرده و برای این کار می‌توانند از Take Profit استفاده کنند.

اندیکاتور های STP

معامله گران باید حاشیه سود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند. اگر شرایط بازار مطابق انتظار معامله‌گران باشد، می‌توانند حاشیه سود خود را بالاتر قرار دهند تا با انجام معامله سود بیشتری کسب کنند. بنابراین باید با توجه به شرایط بازار حد سود خود را تعیین کنید و زمانی که سود شما در معامله به سقف حد سودی که تعیین کرده‌اید رسید، بلافاصله از معامله خارج شده و سرمایه خود را از بازار خارج کنید.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

تعیین حد سود از فرمول ثابتی پیروی نمی‌کند و تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد. روش تعیین حد سود برای معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده کرده با افرادی که از تحلیل بنیادی برای انجام معاملات استفاده می‌کنند متفاوت است. به عنوان مثال، معامله گران فنی از روندها و نمودارها برای تعیین محدودیت سود استفاده می‌کنند. از سوی دیگر افرادی که از تحلیل فاندامنتال برای معاملات خود کمک می‌گیرند، توجه بیشتری به ارزش ذاتی سهم دارند.

دلیل اینکه تاکید می‌شود زمانی که سود شما به سقف سود رسید بلافاصله از معامله خارج شوید و سرمایه خود را نیز برداشت کنید این است که سود شما می‌تواند با شکست قیمت مواجه شود و در صورت وقوع این امر باعث باید از معامله خارج شوید و سودی نخواهید داشت.

به عنوان مثال، تصور کنید شخصی تصمیم می‌گیرد سهامی را در نقطه ورود خود بخرد و در نقطه خروجی خود سهام را بفروشد. این شخص معامله را با این استراتژی شروع می‌کند، اما متوجه می‌شود که شرایط بازار بهتر شده است و همانطور که انتظار می‌رود می‌تواند در این زمان حد سود را در نقطه بالاتری تعیین کند.

بنابراین تعیین حد سود و ضرر در معاملات به معامله گر این امکان را می‌دهد که استراتژی معاملاتی خود را به درستی اجرا کرده و بتواند با کمترین میزان ضرر و بیشترین میزان سودی که شرایط بازار اجازه می‌دهد معامله کند. بنابراین باید به اندازه تعیین نقطه ورود به تعیین نقطه خروج توجه کرده و در این راستا از تعیین حد سود استفاده کنید تا با بیشترین میزان سود از معامله خود خارج شوید.

پلتفرم متاتریدر 5 (MT5)

رابطه بین حد سود و ضرر و نسبت ریسک به پاداش (ریسک/پاداش)

اکنون که با حد ضرر و حد سود آشنا شدید، می‌توانید با کمک این دو مفهوم نسبت ریسک دارایی به ریوارد مورد انتظار را بررسی کنید. در واقع، نسبت ریسک به پاداش به شما کمک می‌کند تا بازده مورد انتظار را با میزان ریسکی که برای به دست آوردن آن بازده متحمل می‌شوید، مقایسه کنید.

بسیار مهم است که به طور تصادفی مقادیر ریسک و پاداش را برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش انتخاب نکنید. برای محاسبه میزان ریسک کافی است قیمت سهم را از حد ضرر کم کنید. همچنین برای محاسبه پاداش باید حاشیه سود از قیمت سهم کسر شود.

توجه داشته باشید که نسبت ریسک به پاداش به تنهایی نباید ملاک معاملات باشد. زیرا این نسبت یک پیش بینی ممکن است که از تعدادی پارامتر ممکن به‌دست می‌آید. پس قطعا نمی‌توانید به آن تکیه کنید. مهمترین استفاده از نسبت ریسک به پاداش کمک به اولویت بندی موقعیت‌های معاملاتی است.

اهمیت تعیین حد سود و ضرر در معاملات

مهمترین اصل مدیریت سرمایه در بازارهای مالی، آگاهی از نحوه محاسبه حدود سود و ضرر است. بسیاری از معامله گران تازه کار نمی‌دانند چگونه سبد معاملات خود را مدیریت کنند. هدف گذاری اصل کلیدی مدیریت ریسک در سرمایه گذاری است. شما قطعا نمی‌توانید تصمیم درستی در مورد زمان فروش دارایی‌های خود بدون تعیین حدود سود و ضرر بگیرید.

در نتیجه میزان سود و ضرر شما در معاملات به هیچ وجه قابل کنترل نخواهد بود. اساساً، هر استراتژی معاملاتی بدون تعیین حد سود و ضرر ناقص خواهد بود. بنابراین، قبل از ورود به دنیای تجارت، حتما زمانی را برای یادگیری نحوه تعیین حد سود و ضرر اختصاص دهید.

سخن پایانی

همانطور که می‌دانید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود اهمیت دارد و معامله گران باید از ابزارهای مختلفی برای تعیین نقطه خروج خود از معامله استفاده کنند. تعیین حد سود به معامله گران کمک می‌کند تا سود خود را در معاملات حفظ کنند و سپس از معامله خارج شوند و تعیین حد ضرر نیز به معامله گران در شرایط سخت کمک می‌کند تا بتوانند با کمترین ضرر از معامله خارج شوند.

تعیین حد سود و ضرر در معاملات به افزایش سود و کاهش ضرر شما کمک می‌کند. از آنجایی که تعیین حد سود و ضرر از اهمیت بالایی برخوردار است، باید نکات آن را رعایت کرده و همچنین می‌توانید نسبت ریسک به پاداش یا سود به سود را تعیین کنید.

مهم نیست که در کدام بازار مالی فعالیت می‌کنید، تعیین حد سود و ضرر یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای موفقیت شما است. سعی کنید با تمرین مهارت‌های خود را در این زمینه ارتقا دهید. اگر مبتدی هستید، حتما از محدودیت‌های سود و ضرر با درصدهای پایین برای معاملات خود استفاده کنید تا ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برسانید.