تفاوت لیکوئید و کال مارجین چیست؟

تفاوت لیکوئید و کال مارجین در واقع درک مرز باریک بین سود و ریسک است. در معاملات، مارجین‌ها مانند مخزن اکسیژن یک غواص هستند. بدون این مخازن، غواص نمی‌تواند به عمق دریا برود و بدون مدیریت مناسب، شاید این مخازن در بدترین زمان ممکن تمام شوند. بسیاری از معامله‌گران اصطلاحاتی مانند “لیکوئید” و “مارجین” را می‌شنوند، اما تا زمانی که در ترید واقعی با مارجین کال مواجه نشوند، معنای آنها را به طور کامل درک نمی‌کنند. درک تفاوت بین این 2 مفهوم فقط آکادمیک نیست؛ بلکه یک مهارت بقا در دنیای پرنوسان معاملات فارکس است. در این راهنما، ما به روشنی توضیح خواهیم داد که لیکوئید و کال مارجین به چه معنا است، چگونه بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر می‌گذارند و چرا معامله‌گران موفق این موضوعات را به اندازه نمودارها، شاخص‌ها یا حتی احساسات خود در بازار فارکس جدی می‌گیرند. 

مارجین در معاملات فارکس

قبل از پرداختن به تفاوت‌ها، درک مفهوم مارجین چیست ضروری است. مارجین وثیقه‌ای محسوب می‌شود که معامله‌گران برای باز کردن و حفظ موقعیت‌های اهرمی به آن نیاز دارند. به عبارت ساده، مارجین پولی است که شما به عنوان ضمانت واریز می‌کنید، در حالی که  کارگزارتان به شما اهرم یا لوریج می‌دهد.

لیکوئید در معاملات فارکس 

لیکوئید به بخشی از سرمایه شما اشاره دارد که آزاد و برای باز کردن معاملات جدید، در دسترس است. این میزان معادل موجودی خالص منهای مارجین مورد استفاده در موقعیت‌های باز خواهد بود. برای مثال اگر حساب شما 10،000 دلار موجودی خالص داشته باشد و 2،000 دلار به عنوان مارجین استفاده شود، لیکوئید شما 8،000 دلار است.

لیکوئید به معامله‌گران برای افزایش موقعیت‌ها، مقاومت در برابر نوسانات بازار و مدیریت موثر ریسک‌ها  انعطاف‌پذیری لازم را می‌دهد. اساساً این نقطه از وضعیت ترید شما تعیین می‌کند چقدر می‌توانید نوسانات بازار را  تحمل کنید.

کال مارجین در معاملات فارکس 

مارجین کال، که اغلب کال مارجین نیز شناخته می‌شود، زمانی اتفاق می‌افتد که موجودی حساب شما از سطح مارجین مورد نیاز پایین‌تر بیاید. در این حالت، بروکر از شما درخواست می‌کند که برای باز نگه داشتن پوزیشن‌های خود، وجوه بیشتری واریز کنید.

اگر سطح مارجین شما خیلی پایین بیاید، کارگزاران ممکن است معاملات شما را به طور خودکار ببندند تا از ورود به تراز منفی جلوگیری کنند. این اتفاق معمولاً در شرایط بی‌ثبات بازار یا زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران اصول صحیح مدیریت سرمایه در فارکس  را نادیده می‌گیرند. 

11 تفاوت مهم لیکوئید و کال مارجین 

اگرچه هر 2 مفهوم به یک اکوسیستم معاملاتی متعلق هستند، اما لیکوئید و کال مارجین شرایط متفاوتی از بازار را نشان می‌دهند. درک عمیق تفاوت این 2 مفهوم به شما کمک کند تا ایمن بمانید، سرمایه خود را بهتر مدیریت کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید. در بخش‌های بعدی این تفاوت‌های مهم را توضیح می‌دهیم. 

تفاوت تأثیر لیکوئید و کال مارجین بر معاملات

لیکوئید فرصت‌های معاملاتی شما را گسترش می‌دهد. بنابراین کمکتان می‌کند در برابر افت سرمایه مقاومت کنید و از تنظیمات جدید بدون ریسک فوری ثبات حساب، بهره ببرید. لیکوئید بالاتر به معنای آزادی بیشتر است.

کال مارجین فعالیت معاملاتی شما را محدود می‌کند. پس از فعال شدن، نمی‌توانید موقعیت‌های جدید باز کنید و در برخی موارد، معاملات موجود نیز به منظور محافظت از کارگزار در برابر ضرر، به اجبار بسته می‌شوند.

معامله‌گرانی که لیکوئید سالمی را حفظ می‌کنند، می‌توانند با استفاده از استراتژی‌هایی مانند سطوح اصلاح فیبوناچی، موقعیت‌ها را ارتقا دهند یا بدون ترس مداوم از لیکوئید شدن، از شاخص جریان پول (MFI) پیروی کنند.

تفاوت در کنترل لیکوئید و کال مارجین

لیکوئید کاملاً تحت کنترل معامله‌گر است. شما تصمیم می‌گیرید که چقدر ریسک کرده، از چه اهرمی استفاده کنید و چه زمانی ریسک را ببندید یا کاهش دهید. کال مارجین کنترل را از دست شما خارج می‌کند. این روش، یک مداخله اضطراری توسط بروکر است. 

در این مرحله، تصمیمات داوطلبانه نیستند، بلکه اجباری هستند. بدین ترتیب فراموش نکنید با انتخاب بروکر مناسب معاملات فارکس به موفقیت می‌رسند. ناگفته نماند برخی از بروکرها راه‌حل‌هایی مانند آنتی کال مارجین ارائه می‌دهند که به تریدر کمک می‌کند تا در مقابل از دست رفتن ناگهانی سرمایه خود مقاومت داشته باشد. 

تفاوت در زمان‌بندی و ماهیت لیکوئید و کال مارجین 

لیکوئید آینده‌نگر است. این عامل قبل از رسیدن حساب به سطوح خطر بحرانی، به شما یک ضربه‌گیر می‌دهد. نظارت بر لیکوئید بخشی از مدیریت پیشگیرانه سرمایه است. مارجین کال (Call Margin) گذشته‌نگر است. 

این هشدار فقط پس از اینکه اوضاع از قبل خراب شده باشد، وارد عمل می‌شود و بیشتر به یک محافظ واکنشی شبیه است تا یک ابزار استراتژی.

تفاوت در تاثیر روانی لیکوئید و کال مارجین بر تریدرها 

لیکوئید اعتماد به نفس و نظم را القا می‌کند. معامله‌گری با لیکوئید به معنای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس یا الگوهای قیمت بدون وحشت از دست رفتن سرمایه است. مارجین کال باعث استرس، اضطراب و گاهی اوقات تصمیمات غیرمنطقی می‌شود. 

بسیاری از معامله‌گران که با مارجین کال مواجه می‌شوند، به صورت تکانشی عمل می‌کنند یا بدون برنامه وجوه را واریز خواهند کرد. همچنین برای جبران ضررها، بیش از حد معامله می‌کنند، که هر 2 روش، ریسک را افزایش می‌دهند. توصیه می‌کنیم کنترل احساسات در ترید را جدی بگیرید. 

تفاوت لیکوئید و کال مارجین در مدیریت ریسک

لیکوئید عملیاتی پیشگیرانه است. این نشان دهنده مدیریت ریسک خوب، اندازه مناسب موقعیت و پایبندی به استراتژی‌های قوی و کاربردی است. کال مارجین عملیاتی اصلاحی به حساب می‌آید. تنها زمانی وارد عمل می‌شود که اقدامات پیشگیرانه شکست بخورند و به عنوان آخرین خط دفاعی در برابر ضرر کلی حساب عمل می‌کند.

تفاوت لیکوئید و کال مارجین در نتیجه معاملاتی بلندمدت

لیکوئید از رشد مداوم پشتیبانی می‌کند. با محافظت و حفظ آن، شما در شرایط ناپایدار بازار فارکس منعطف هستید و می‌توانید ماه‌ها یا سال‌ها به طور پایدار معامله کنید. کال مارجین به پیشرفت بلندمدت آسیب می‌رساند. 

مارجین‌های مکرر نشانه‌هایی از استراتژی ضعیف، اهرم بیش از حد یا معاملات احساسی هستند که در نهایت حساب‌ها و منبع اعتماد به نفس تریدر را به طور کامل تخلیه می‌کنند. 

تفاوت لیکوئید و کال مارجین در ارتباط با اهرم

لیکوئید زمانی افزایش می‌یابد که از اهرم پایین‌تر استفاده می‌کنید. موقعیت‌های کوچکتر نسبت به سرمایه شما، وجوه بیشتری را در دسترس نگه می‌دارند که امکان انعطاف‌پذیری در مدیریت معاملات را فراهم می‌کند.

کال مارجین با اهرم بالاتر، احتمال بروز بیشتری پیدا می‌کند. حتی حرکات کوچک بازار علیه شما می‌تواند سرمایه را به زیر سطح نگهداری کاهش دهد و باعث مارجین کال شود. به طور کلی مدیریت عاقلانه اهرم برای جلوگیری از حاشیه سود تضمین‌شده بسیار مهم است.

تفاوت لیکوئید و کال مارجین در قابلیت مشاهده عملی در پلتفرم معاملاتی

لیکوئید در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 5 همیشه قابل مشاهده است. معامله‌گران می‌توانند دائماً “فری مارجین یا Free Margin” را رصد کنند تا از منطقه مناسب خود مطلع شوند. مارجین کال یک رقم ثابت نیست، بلکه یک آستانه است. 

هنگامی که سطح حاشیه سود (حاشیه استفاده‌شده × 100) به زیر درصد تعیین‌شده توسط کارگزار، که اغلب 50٪ یا 100٪ است، کاهش یابد، کال مارجین به عنوان یک هشدار یا اقدام خودکار ظاهر می‌شود.

تفاوت در جلوگیری از لیکوئید شدن و کال مارجین 

اگرچه جلوگیری از لیکوئید شدن و کال مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند، اما در مدیریت ریسک اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. معامله‌گران اغلب این 2 را با هم اشتباه می‌گیرند، اما دانستن تمایز بین آنها می‌تواند تفاوت قابل توجهی در ایمنی حساب و سودآوری بلندمدت ایجاد کند.