تاثیر نماد نفت بر بازار فارکس

نفت (طلای سیاه) چیزی بیش از سوخت وسایل نقلیه یا ماده اولیه صنایع مختلف است. در واقع یک کالای استراتژیک به حساب می‌آید که قیمت آن در سراسر جهان تاثیر دارد و اقتصاد، سیاست و حتی زندگی روزمره میلیون‌ها نفر تحت تاثیر آن هستند اما، جالب است بدانید که قیمت نفت نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. تریدرها و سرمایه‌گذاران نمادهای نفتی را تحت نظر دارند؛ زیرا این نماد سرنخ‌هایی از قدرت ارزها، روند بازار و تغییرات ژئوپلیتیکی هستند.

در این مطلب، ما به دنیای جذابی که نفت با فارکس تلاقی می‌کند سر می‌زنیم، نمادهای اصلی نفت را رمزگشایی می‌کنیم، تاثیر آنها بر جفت ارزها را تحت بررسی قرار می‌دهیم و در آخر به شما کمک می‌کنیم تا بفهمید چرا تسلط بر نماد نفت برای معاملات هوشمندانه فارکس ضروری است.

دو شاخص اصلی قیمت نفت : برنت (Brent) و WTI

وقتی صحبت از نقش نفت در بازار فارکس به میان می‌آید، 2 غول بر بازار تسلط خواهند داشت: برنت (Brent)و WTI. این نمادها انواع متمایزی از نفت خام را با ویژگی‌های منحصر به فرد نشان می‌دهند که بر قیمت‌گذاری و حجم معاملات مربوط به آنها تاثیر دارد. در بخش‌های بعدی این 2 نماد نفت را معرفی می‌کنیم.

برنت: معیار جهانی از دریای شمال

نفت خام برنت به عنوان معیار قیمت نفت در اروپا، آسیا و آفریقا عمل می‌کند. این نماد نفتی به طور گسترده معامله می‌شود و به عنوان یک شاخص قیمت جهانی برای نفت خام در نظر گرفته خواهد شد. در جدول زیر جزئیاتی در مورد این معیار جهانی ذکر می‌کنیم:

WTI: قلب نفت آمریکای شمالی

نفت WTI ( وست تگزاس اینتر مدیت) منعکس‌کننده بازار نفت در ایالات متحده است و بر عرضه، تقاضای داخلی و عوامل ژئوپلیتیکی تاثیر می‌گذارد. در ضمن این نماد نفتی نسبت به تغییرات ذکر شده واکنش نشان می‌دهد. در جدول زیر بیشتر در مورد WTI توضیح خواهیم داد:

معرفی سایر نمادهای نفتی مهم

علاوه بر 2 غول بزرگی که در بخش‌ قبلی معرفی کردیم، نمادهای نفتی دیگری نیز وجود دارند که درک تغییرات آنها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تغییرات بازار را براساس تحولات منطقه‌ای پیش بینی کنند. در ادامه این نمادها و تاثیر آنها بر بازار بررسی می‌شود: 

•       اورال ( روسیه): 5 درصد  
•       سبد اوپک: 10 درصد  
•       سایر نمادهای نفتی مختلف: 5 درصد

ارتباط خاص نفت و فارکس

قیمت نفت فقط هزینه‌های پمپ بنزین‌ها را تعیین نمی‌کند، بلکه به طور قابل توجهی بر ارزش ارزهای متنوع نیز تاثیر دارد. این شرایط موثر بیشتر در کشورهایی دیده می‌شود که به شدت درگیر صادرات یا واردات نفت هستند.

از آنجایی که، نفت یکی از حیاتی‌ترین کالاها در اقتصاد جهانی است، به عنوان محرک اصلی فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند. به دلیل اهمیت نفت، نوسانات قیمت آن اغلب در بازار فارکس موج ایجاد می‌کند و بر قدرت یا ضعف ارزهای ملی تاثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال کشورهایی که صادرکنندگان اصلی نفت هستند به دلیل افزایش درآمد و مازاد تجاری، تمایل دارند که ارزهای خود را با افزایش قیمت نفت تقویت کنند. در بخش‌های بعدی برخی از نمادهای کلیدی فارکس که با قیمت نفت ارتباط نزدیکی دارند را توضیح می‌دهیم.

USDCAD: بازتابی از وابستگی اقتصاد کانادا به نفت 

کانادا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است و این مسئله باعث شده تا دلار کانادا به نوسانات قیمت نفت بسیار حساس باشد. بنابراین، اگر:

•       ارزش نفت افزایش یابد= دلار کانادا تقویت می‌شود = USDCAD کاهش می‌یابد
•       ارزش نفت کاهش یابد = دلار کانادا تضعیف می‌شود= USDCAD افزایش می‌یابد

این رابطه معکوس، USDCAD را به جفت ارزی تبدیل می‌کند که بیشترین همبستگی را با نفت در فارکس دارد.

USDNOK: نمادی از وابستگی نروژ به نفت

اقتصاد نروژ به شدت به صادرات نفت متکی است. وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، کرون نروژ قوی‌تر شده و USDNOK تضعیف می‌شود. جفت ارز USDNOK نشان‌دهنده نرخ ارز دلار آمریکا و کرون نروژ است.

این جفت ارز اغلب به عنوان بازتاب مستقیمی از چگونگی تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد نروژ و ارزش پول آن کشور تلقی می‌شود. نروژ یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است و درآمدهای نفتی نقش مهمی در شکل‌دهی سلامت اقتصادی این کشور ایفا می‌کنند.

به دلیل این پیوند قوی، کرون نروژ به تغییرات قیمت جهانی نفت بسیار حساس است. وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، درآمد صادراتی نروژ به طور کلی بیشتر می‌شود و مازاد تجاری یا درآمدهای دولتی نیز چند برابر خواهد شد.

USDRUB نشان دهنده بودجه اصلی روسیه براساس نفت

روسیه در میان تولیدکنندگان برتر نفت سطح جهان جایگاه خوبی کسب کرده است. روبل روسیه با افزایش قیمت نفت تقویت می‌شود. جفت ارز USDRUB که نشان‌دهنده نرخ ارز بین دلار آمریکا و روبل روسیه است، ارتباط نزدیکی با اقتصاد وابسته به نفت روسیه دارد.

روسیه یکی از کشورهایی است که بودجه ملی و ثبات اقتصادی آن به شدت به درآمدهای حاصل از منابع نفتی و گاز طبیعی بستگی دارد. به دلیل این ارتباط قوی، نوسانات قیمت نفت اغلب تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر ارزش روبل در برابر دلار آمریکا دارد.

وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، دولت روسیه از افزایش درآمد صادراتی سود می‌برد که همین مسئله باعث حمایت از بودجه مالی کشور می‌شود. در نهایت روبل نیز تقویت خواهد شد. برعکس وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، بودجه روسیه به دلیل کاهش درآمدها با فشار مواجه می‌شود و روبل تضعیف خواهد شد.

AUDUSD رونقی از کالاهای استرالیایی

اگرچه ارز استرالیا صادرکننده اصلی نفت نیست اما، از افزایش قیمت نفت سود خواهید برد؛ زیرا اغلب نشان‌دهنده افزایش گسترده‌تر قیمت کالاها است و همین مسئله AUD را تقویت می‌کند. جفت ارز AUDUSD که نرخ مبادله بین دلار استرالیا و دلار آمریکا را نشان می‌دهد به شدت تحت تاثیر وضعیت استرالیا به عنوان صادرکننده عمده کالاها است.

اگرچه استرالیا در مقایسه با کشورهایی همانند نروژ یا روسیه صادرکننده مستقیم نفت نیست اما، اقتصاد آن به طور عمیق با بازار جهانی کالاها از جمله زغال سنگ، سنگ آهن، گاز طبیعی و تا حدودی نفت درهم تنیده شده است.

در نتیجه، دلار استرالیا اغلب مانند یک ارز کالایی رفتار می‌کند و در پاسخ به تغییرات تقاضای جهانی و قیمت مواد اولیه نوساناتی خواهد داشت. در دوره‌های رونق کالاها، زمانی که قیمت جهانی منابعی همانند سنگ آهن و زغال سنگ به دلیل افزایش تقاضا از سوی نیروگاه‌های صنعتی (مثل چین) افزایش می‌یابد، دلار استرالیا نیز تقویت می‌شود.

XAUUSD، رابطه موزون بین طلا و نفت

طلا و نفت ارتباط مستقیمی با هم ندارند اما، رابطه ظریفی در میان آنها قابل تشخیص است که این رابطه به شرح زیر خواهد بود:

•       کاهش قیمت نفت اغلب نشان‌دهنده رکود اقتصادی است، بنابراین، در چنین شرایطی طلا در ابتدا به عنوان یک پناهگاه امن مالی با روند صعودی در بازار عرضه می‌شود.
•       رکود طولانی مدت نفت = کاهش نقدینگی= قیمت طلا در نهایت کاهش می‌یابد

طلا در درجه اول یک فلز گرانبها است که به عنوان ذخیره ارزش و پوشش ریسک در برابر تورم استفاده می‌شود. در مقابل نفت یک منبع انرژی کلیدی برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال کاهش قیمت نفت اغلب نشان‌دهنده کندی یا رکود اقتصادی خواهد بود.

در این دوره‌ها سرمایه‌گذاران به طور معمول در جستجوی امنیت هستند و طلا که در بازار فارکس با جفت ارز XAUUSD نشان داده می‌شود، پناهگاه امن مالی برای کسب سود مناسب به حساب می‌آید. این امر به یک روند صعودی اولیه در قیمت طلا منجر می‌شود.

USDCHF و USDJPY، از پناهگاه‌های امن در رکود نفت

وقتی قیمت نفت به شدت کاهش می‌یابد، بازارها اغلب رکود اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند و باعث می‌شوند سرمایه به سمت ارزهای امن مثل فرانک سوئیس و ین ژاپن سرازیر شود. این 2 ارز به دلیل ثبات و وضعیت کم ریسک خود در دوران عدم قطعیت اقتصادی جهانی به طور گسترده شناخته شده‌اند.

جفت ارزهای USDCHF و USDJPY به وضوح این پویایی را منعکس می‌کنند. در دوره‌های رکود نفتی، سرمایه‌گذاران به طور معمول دارایی‌های پرخطرتر را می‌فروشند و وجوه خود را به دارایی‌هایی که امن‌تر هستند از جمله CHF و JPY تبدیل می‌کنند.

این افزایش تقاضا برای فرانک سوئیس و ین ژاپن، به تقویت این ارزها نسبت به دلار آمریکا منجر می‌شود که اغلب با کاهش نرخ ارز USDCHF و USDJPY همراه خواهد بود.

قیمت نفت، از انرژی تا ژئوپلیتیک و اقتصاد

قیمت نفت تاثیراتی فراتر از هزینه‌های انرژی دارد و کل اقتصادها و حتی شرایط سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو کشورهایی که به درآمدهای نفتی متکی هستند، به طور جدی تحت تاثیر نوسانات بازار نفت خواهند بود.

کشورهای وابسته به وضعیت بازار نفت به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند که تریدرهای فارکس باید این طبقه‌بندی‌ها را هنگام ارزیابی حرکات ارز در نظر بگیرند؛ زیرا نوسانات قیمت نفت به طور چشمگیری بر این گروه‌ها تاثیرات متفاوتی دارد. در بخش‌های بعدی این کشورها را معرفی می‌کنیم.

کشورهای دارای اقتصاد پایدار نفت خیر

این کشورها به دلیل درآمدهای نفتی، از تنوع شغلی خوبی برخوردار هستند. در ضمن بیشتر این کشورها به خوبی مدیریت شده‌اند. با توجه به اقتصاد پایداری که دارند، به طور نسبی شرایط اقتصادی آنها نیز پایدار و مناسب است. این کشورها عبارت هستند از:

•       ایالات متحده
•       نروژ
•       امارات متحده عربی
•       قطر
•       عربستان سعودی

کشورهای غنی از نفت اما، با چالش‌های اقتصادی

برخی از کشورها با اینکه نفت فراوانی دارند اما، با مسائل و مشکلات زیادی روبرو خواهند بود. در واقع حتی با وجود اینکه از نفت غنی هستند مشکلات اقتصادی آنها سر به فلک کشیده است. همین مسئله باعث بی‌ثباتی سیاسی آنها می‌شود. در ضمن کشورهای این چنینی مدیریت بسیار ضعیفی دارند که عبارت هستند از:

•       ایران
•       آنگولا
•       ونزوئلا
•       عراق

کشورهای در حال توسعه با منابع نفتی رو به رشد

برخی از کشورها نیز به تازگی بخش‌های کوچک نفتی افتتاح کرده‌اند که همین کشف باعث رشد آنها در آینده می‌شود. به عبارت دیگر کشورهای حاضر در این دسته جزء کشورهای تازه وارد در صحنه جهانی نفت به حساب می‌آیند که اوگاندا یکی از این کشورها است.

تریدرها باید اخبار نفت را دنبال کنند

رابطه پیچیده بین قیمت نفت و ارزش ارز یا بازار فارکس به قدری عمیق، جدی و موثر است که تریدرهای باهوش فارکس با درک پویایی بازار نفت، از مزایای استراتژیک زیادی برخوردار می‌شوند.

فرقی ندارد با کدام روش تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی حرکات قیمت نفت و اثرات موجی آنها را بر جفت ارزهای کلیدی فارکس مثل دلار آمریکا، دلار کانادا، کرون نروژ و دلار استرالیا تحت ارزیابی قرار دهید، در هر حال می‌توانید حرکات قیمت نفت در روندهای بازار فارکس را پیش بینی کنید.

ناگفته نماند ردیابی بازارهای نفت و فارکس آسان نیست. بنابراین، شما به داده‌های قابل اعتماد برای تجزیه و تحلیل هوشمند نیاز دارید. بازار نفت تحت تاثیر طیف وسیعی از عوامل قرار دارد که در زیر آنها را نام می‌بریم:

•       تنش‌های ژئوپلیتیکی
•       تصمیمات تولید اوپک
•       شاخص‌های اقتصادی جهانی
•       اختلالات عرضه
•       پیشرفت‌های فناوری
•       الگوهای آب و هوایی

بازارهای ارز و فارکس نیز نه تنها به تغییرات قیمت نفت بلکه به سیاست‌های بانک مرکزی، تراز تجاری و احساسات تریدرها نیز واکنش نشان می‌دهد. این پیچیدگی بدین معنا است که نظارت بر منابع خبری به موقع، گزارش‌های بازار و تحلیل‌های تخصصی در مورد تولید نفت، سطح موجودی و روند تقاضای جهانی امری ضروری است.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات

نفت، بازیگر پنهان بازار فارکس

اگر می‌خواهید از قدرت بینش بازار نفت در روند معاملاتی بازار فارکس بهره ببرید، توصیه می‌کنیم منابع و ابزارهای جامعی را تحت بررسی قرار دهید. به سراغ یکی از پلتفرم‌های ارائه‌دهنده محتوای آموزشی متناسب با تمام سطوح مهارتی بروید که در لحظه بازار را برای شما تحلیل کند. بدین ترتیب به منظور تجربه یک معامله باکیفیت، هدفمند و سودآور در بروکر STP Trading  ثبت‌نام کنید و با توجه به تاثیر حرکات قیمت نفت، در معاملات مناسبی شرکت داشته باشید. 

چطور با انتخاب بروکر مناسب، معاملات فارکس را به موفقیت برسانید؟